Acerca de Dynamics 365 Business Central
Introducción
Business Central es una solución de administración empresarial (ERP) para pequeñas y medianas empresas que automatiza y optimiza los procesos, y ayuda a gestionar el negocio. Disponible para trabajar desde entornos locales y en la nube, ofrece funcionalidad para las áreas de finanzas, fabricación, ventas, almacén y logística, administración de proyectos, o gestión de servicios.
Las organizaciones también pueden agregar, a través de su partner, funcionalidades relevantes para el país de operación, sector de actividad (industria) o necesidades particulares. En esta página encontrarás vínculos a la ayuda oficial de Microsoft Corporation.
Configuración de Business Central
En este capítulo aprenderás a realizar las configuraciones necesarias para trabajar con las funcionalidades de finanzas, bancos, ventas, compras, inventario, administración de proyectos, activos fijos, almacén, fabricación, o gestión de servicios.
También te ayudará a saber configurar una empresa con rapidStart services, crear numeraciones, configurar calendarios base, importar datos de empresa de otros sistemas financieros, usar Outlook como bandeja de entrada para Business Central, habilitar los datos para Power BI, u obtener Business Central en el dispositivo móvil.
Administración global del ERP
En esta sección encontrarás información recomendada para Administradores de Sistema.
Sus tareas pueden incluir la administración de la sincronización de base de datos de las colas de proyectos y de correo electrónico; la configuración de usuarios o la personalización de la interfaz de usuario.
En esta guía se detalla cómo crear usuarios; asignar permisos a usuarios y grupos; administrar perfiles; configurar usuarios; configurar impresoras; clasificar la confidencialidad de los datos; crear nuevas empresas; usar colas de proyectos; eliminar documentos; publicar servicios web; configurar plantillas API; administrar el cifrado de datos; integrar con Dynamics 365 for Sales; personalizar Business Central; revisar la telemetría o administrar sesiones.
Personalizar Business Central
- Cambiar el espacio de trabajo de los usuarios personalizando su rol asignado.
- Cambiar qué elementos de la interfaz de usuario son visibles.
- Habilitar colores en áreas de trabajo para designar la importancia.
- Instalar una extensión
Personalizar su área de trabajo
- Mover algo, un campo, una columna de la lista, un icono, una acción o una pieza.
- Ocultar algo, un campo, una columna de la lista, un icono, una acción o una pieza.
- Mostrar acciones y partes ocultas.
- Agregar un campo o columna.
- Mostrar un campo de la cabecera de una ficha desplegable cuando está contraída.
- Hacer que un campo se muestre solo cuando seleccione Mostrar más.
- Cambiar la inmovilización de panel de una lista a otra columna.
- Saltar un campo al presionar Entrar.
- Reordenar y eliminar vistas que representan listas filtradas.
- Agregue una nueva acción a una página o informe en su Área de trabajo.
- Siempre empiece una lista como expandida o contraída.
Funciones empresariales generales
En esta sección le proponemos revisar cómo: agregar comentarios a las fichas y documentos; llevar seguimiento de líneas de documentos; enviar documentos por correo electrónico; archivar documentos; añadir textos ampliados del producto; definir tareas de usuario; exportar los datos de negocio a Excel; registrar documentos y diarios; registrar varios documentos simultáneamente; obtener una vista previa de los resultados del registro; editar documentos registrados; trabajar con diarios generales; programar un informe; trabajar con valores sugeridos; trabajar con documentos entrantes; manejar flujos de trabajo o intercambiar datos electrónicamente.
FUNCIONALIDADES
Activos fijos
Organice los activos fijos, garantice una correcta amortización periódica y realice un seguimiento de los costes de mantenimiento. Ver guías.
Finanzas
Realizar y recibir pagos, administrar el flujo de efectivo, fraccionar ingresos y beneficios, preparar cierres de ejercicios y administrar activos fijos. Ver guías.
Dimensiones y estadísticas
Obtener información sobre el rendimiento de sus actividades empresariales mediante presupuestos, esquemas de cuentas y vistas de análisis. Ver guías.
Compras
Administrar los procesos y la información de compra, como facturas, pedidos, devoluciones y cuentas de proveedor, y comprar productos de documentos de venta. Ver guías.
Ventas
Administrar los procesos y la información de venta, como ofertas, pedidos, devoluciones y cuentas de cliente, y crear envíos directos. Ver guías.
Planificación de Suministro
Planificar las operaciones de producción que sean necesarias para transformar las entradas en mercancías terminadas. Ver guías.
Inventario
Ensamblado
Sitúe productos sellables juntos en pasos sencillos para crear un nuevo producto, como un equipo. Ver guías.
Producción
Gestión almacén
Garantizar un flujo de efectivo eficaz de los productos que se reciban y envíen. Ver guías.
Gestión de relaciones (CRM)
Administrar y respaldar las acciones de venta y enfocar las interacciones en clientes y contactos preferidos. Ver guías.
Proyectos
Crear proyectos y programar recursos para el proyecto, administrar presupuestos de proyecto, supervisar el progreso y realizar el seguimiento de las horas de máquinas y de empleados. Ver guías.
Recursos humanos
Mantener registros detallados de los empleados y registrar las ausencias para realizar análisis. Ver guías.
Gestión de servicios
Programar llamadas de servicio, establecer pedidos de servicio de instalación y realizar un seguimiento de piezas y suministros de reparación. Ver guías.
Flujos de trabajo
Configurar y utilizar los flujos de trabajo que vinculan tareas que realizan los distintos usuarios o el sistema, como registro automático. Solicitar y conceder aprobaciones para crear o registrar documentos son pasos habituales de un flujo de trabajo. Ver guías.
Intercambio electrónico de datos
Permitir a los usuarios intercambiar datos con orígenes externos durante las tareas diarias, como envío/recepción de documentos electrónicos, importación y exportación de archivos bancarios y actualización de tipos de cambio de divisa. Ver guías.
Documentos entrantes
Registrar documentos externos en Business Central, incluidos los anexos de archivo y, a continuación, crear manualmente documentos relacionados o convertir automáticamente los archivos a documentos electrónicos. Ver guías.
